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CRMは本当に必要ですか
結論から書きます。同じ顧客リストを触る人が1〜2人で、更新が多くても1日1回なら、顧客が数千件あってもスプレッドシートで足ります。CRM（顧客関係管理ソフト。顧客と商談の履歴を1か所に集めて共有する道具です）が必要になる引き金は顧客数ではなく、同じ表を同時に触る人の数のほうだと考えたほうがよさそうです。
どこまでならスプレッドシートで足りますか
次の表は公式ソースではなく、事故の起き方から逆算した目安です。
| 軸（※公式データではなく、編集部が事故の起き方から逆算した目安） | 足りている | 危ういゾーン | CRMを検討する | この線の読み方 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客・連絡先の数 | 〜1,000件 | 1,000〜5,000件 | 5,000件超 | 件数そのものは限界になりません。限界は「重複を目視で潰せなくなる」点です |
| 同時進行の商談数 | 〜30件 | 30〜80件 | 80件超 | 基準は1画面で全部見えるか。スクロールしないと全体が見えなくなった時点で、追いかけ漏れは時間の問題です |
| 顧客リストを触る人 | 1〜2人 | 3〜5人 | 6人以上 | ここが本丸。3人目から「誰がいつ何を書き換えたか」を記憶で追えなくなります |
| 更新の頻度 | 週1回まとめて | 1日1回 | 1日に何度も | 週1更新なら同時編集はほぼ起きません。日に何度も開くなら、上書き事故は起きる前提で設計する必要があります |
1つ右に振れただけで買う必要はありません。危ないのは組み合わせで、「触る人が3人以上」と「1日に何度も更新」が重なったときだけ、顧客200件でも壊れます。
スプレッドシートが壊れる瞬間
壊れ方は次の4つです。二人が同じ行を同時に直し、後から保存したほうだけが残る上書き。担当者の退職で個人ドライブの表ごと行方不明になること。「顧客リスト_最新_修正版」が並び、どれが生きているか誰も断言できない状態。表計算の履歴は「セルが変わった」ことしか残さず、「なぜ値引きしたか」は残らないこと。
無料でどこまで試せますか
HubSpot・monday.com・Asana の無料枠を横に並べた比較は「無料プランはどこで止まりますか」にあります。HubSpot の無料版は、上の「足りているゾーン」とほぼ同じサイズです。表にある商談パイプラインとは、見込み→提案→見積→受注と商談が進む道筋を1本の流れで並べた画面です。新規開拓用と既存顧客用に分けたいとき、本数を増やします。
| 項目 | 無料版の上限 | この数字の読み方 |
|---|---|---|
| ユーザー数 | 2人（原文：up to two free users） | 3人目を入れた時点で有料へ。上の表の分岐点と一致します |
| 連絡先 | 1,000件（原文：Up to 1,000 contacts in free accounts） | 名刺1,000枚。数年分の商談履歴がある会社は最初から超えます |
| 商談パイプライン | 1本（原文：1 deal pipeline per account） | 新規と既存を別々の流れで管理したい場合、無料では並べられません |
| カスタムプロパティ | 合計10個（原文：10 custom properties in total） | 「契約更新月」「導入経路」などの自社独自項目。連絡先・会社・取引の合計で10個です |
| 料金 | $0・期限なし（原文：100% free, with no expiration date） | 上限の範囲で使う限り、費用は発生しません |
出典：HubSpot 製品・サービスカタログ（2026年8月確認）
1,000件を超えたときにどうなるか（追加できなくなるのか、課金されるのか）は、公式に記載を確認できませんでした。近づいている会社は、超える前に公式サポートへ確認してください。
契約時に、実際いくら出ていきますか
HubSpot の Starter Customer Platform は定価が1席あたり月$20です。公式ページには新規顧客向けの割引があり、年払は月$7（1年分を契約時に前払い＝$7×12＝年$84）、月払は月$10で年間契約なしです（原文：New customers only. Offer available for a limited time.）。割引が続く期間と更新時の価格は記載を確認できないため、定価の $20×12＝年$240 に戻る前提で見積もるのが安全です。
monday CRM に無料プランはなく、14日間のトライアル（原文：Get full access. No credit card required.）と3席からの購入だけです。Basic の年払は $12×3席×12か月＝年$432 を契約時に一括で前払い（米ドル・税別）、月払は $18×3席＝月$54 で前払いなしです。席はグループ単位でしか買えず、4人目で年$720（$12×5席×12か月）、3席の1.67倍（720÷432＝1.666…）へ跳ねます。
跳ねるのは人が増えた段：monday CRM Basic の席数と年額（年払・米ドル・税別。原文：Prices do not include tax.）
計算式は $12×席数×12か月。席は1人単位ではなくグループ単位で、最低3席、4人なら5席（原文：If you have a team of 4 for instance, you may choose the 5 seat option.）。1ドル150円なら3席分は約6万5,000円（432×150＝64,800円）が契約時に一度に出ていきます。参考：HubSpot Starter を新規割引・年払・1席で始めた場合は年$84＝約1万3,000円（84×150＝12,600円）。請求は米ドル建てで、為替は変動します。出典：monday CRM 料金ページ、monday.com サポート、HubSpot Starter 料金ページ（2026年8月確認）
移行にどれだけ手間がかかりますか
エクスポート（今の表をCSVなどのファイルとして書き出すこと）も取り込みも数分で終わり、詰まるのは列です。monday CRM のヘルプにある条件は10MB以下・50列未満・8,000行未満なので、50列を超える表は先に不要列を削り、書式と表記ゆれの掃除に半日から1日を見てください。
CRMを入れても解決しないこと
入力されないデータは、どんなCRMでも可視化されません。商談ステージ（パイプライン上での商談の現在地）を動かさない営業が1人いると、その担当分は空白になり、「商談がない」と表示されるので、レポートはむしろ嘘をつきます。
更新されない原因が「入力が面倒」ならツールで改善できますが、「入力する義務が決まっていない」ならCRMでも同じ状態が再現され、月額を払って空の画面を眺めることになります。
スプレッドシート継続かCRM導入か
引き金は顧客数ではなく、同じ表を同時に触る人の数：スプレッドシート継続かCRM導入かの判定
通貨は米ドル。monday は税別（原文：Prices do not include tax. The price is determined by the user's billing country.）、HubSpot の税の扱いは記載を確認できませんでした。出典：HubSpot Starter Customer Platform 料金ページ、HubSpot 料金ページ、monday CRM 料金ページ、monday.com 料金ページ（いずれも2026年8月確認）
買わなくていい読者
名指しします。顧客1,000件以下・商談30件以下・触る人1〜2人・更新は週1回程度の事業者は、CRMを入れても減る作業がほとんどなく、入力先が増えるだけです。一人で営業しているなら、相手は表ではなく自分の記憶なので、まず1枚に書き出すほうが効きます。「営業が入力してくれない」が今の悩みなら、原因はツールではありません。取引先に言われて検討し始めただけなら、無料版を半年使ってから決めれば足ります。
迷ったら、この順番で試してください
まず HubSpot 無料版に今の表をCSVで取り込んでみてください。$0で期限がなく、失敗しても失うのは掃除にかけた半日だけです。「2人では回らない」と分かったら monday CRM（3席・年$432から）、「件数とパイプラインが足りない」と分かったら HubSpot Starter（新規割引の年払で年$84から）です。どちらも足りているのに窮屈なら、原因はツールではなく入力ルールのほうです。
出典（すべて2026年8月確認）
- HubSpot Starter Customer Platform 料金（年払 $7/month per seat、月払 $10/month per seat、base price $20/month per seat、New customers only. Offer available for a limited time.）
- HubSpot 料金ページ（無料版 up to 2 users・1,000 contacts）
- HubSpot 無料CRM（up to two users／1,000 contacts／100% free, with no expiration date）
- HubSpot 製品・サービスカタログ（10 custom properties in total／1 deal pipeline per account／Up to 1,000 contacts in free accounts／up to two free users）
- HubSpot ナレッジベース（Free tools は custom pipeline が0本、つまり既定の1本のみ）
- monday CRM 料金（Basic 年払$12／月払$18、Plans start from 3 users、無料プランなし・14日間トライアル）
- monday CRM 製品ページ（Get full access. No credit card required.）
- monday.com 料金ページ（Prices do not include tax. The price is determined by the user's billing country.／If you purchase a plan for one year, you will pay for one year upfront.）
- monday.com サポート（席はグループ単位・最低3席、If you have a team of 4 for instance, you may choose the 5 seat option.）
- monday CRM へのExcel/CSVインポート（10MB以下・50列未満・8,000行未満、If a column is not matched, it will be added to your board as a text column.）
公式に記載を確認できなかった項目：HubSpot Starter の割引適用期間と更新時の価格、HubSpot の連絡先1,000件超過時の挙動、HubSpot Starter の最低席数、HubSpot 側の価格が税別か税込か、HubSpot の選択肢（ドロップダウン）数の上限、monday CRM 側のシート枚数の制約、monday CRM インポートの日付書式とステータス選択肢数の上限（monday.com のボードへのインポートについては、ISO形式（例：2021-10-23）、ステータスのラベルが40種を超えると失敗、と別途記載があります）。